一季度基金整体扭亏为盈依旧“靠天吃饭”

2018年12月08日 来源:
一季度基金整体扭亏为盈依旧“靠天吃饭” 基金公司一季报公布已过半数,从目前情况看,基金整体上已经从去年大幅亏损中突围,其中偏股型基金盈利多。但业内人士认为,基金盈利主要原因来自股市,仍未摆脱“靠天吃饭”的局面。 偏股型基金合计盈利204.75亿 据天相投顾的统计,已披露一季报的39家基金公司33家利润为正。整体来看,653只基金盈利总额为285.47亿元。 一季度大盘先扬后抑,但总体保持增长,这也是基金扭亏为盈的主要原因。 天相投顾的统计数据显示,从类型上看,偏股型基金合计盈利204.75亿元,其中303只股票型基金盈利150.99亿元;固定收益基金合计盈利41.59亿元,表现一般;另外受海外市场回暖,35只QDII基金盈利39.13亿元。 配置趋集中 投资者落袋为安 据天相投顾统计,从积极投资偏股型基金的行业配置来看,金融保险、机械设备、食品饮料、房地产和生物医药行业为基金持有的前五大行业,其中前三大行业的集中度继续上升,由2011年四季度末的40.14%提升至42.85%。基金在行业配置上呈现集中趋势。 虽然各类型基金均实现盈利,但也遭遇了不同程度的净赎回,投资者落袋为安情绪浓厚。据天相投顾统计,已披露2012年一季报的595只开放式基金(A/B/C级基金分开统计,分级基金合并统计,不含ETF联接基金)一季度末总份额为16534.52亿份,净赎回594.03亿份,比例为3.47%。其中,货币型基金赎回比例达7.75%。 东北证券基金分析师刘朝阳认为,目前投资者对基金的认同普遍不高,主要原因还是近几年基金没有赚钱效应,加上银行不断推出理财产品对基金公司形成冲击。 基金业内呼吁金融创新 上海财经大学现代金融研究中心副主任奚君羊认为,一方面,A股市场“变脸”快,波动比较大,基金收益跟着大盘走;另一方面,我国上市公司在经营能力、公司治理结构等方面还不稳定,随着宏观环境震荡,不像国外的蓝筹公司业绩始终比较稳定。因此,基金行业普遍认为主观努力很难见效,导致基金业绩只能“靠天吃饭”,凭运气赚钱。 华泰联合证券基金研究中心总监王群航认为,目前市场对基金也存在误解,基金作为“公交车”,非要承担“卡车”的功能,市场对基金的收益要求过高,还批评基金“装不了货”、盈利能力不强,而基金主要是解决风险分散的问题。 对此,业内人士建议,应该推出金融创新,扭转基金“靠天吃饭”的现状。在基金的考核上,要从相对收益向收益转变。 此外,刘朝阳表示,现在基金公司的盈利模式主要靠管理费,今后管理费应该与业绩挂钩,让基金公司和投资者的利益保持一致。 新华社 幼儿咳嗽有痰
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